（原标题：万国数据-SW(09698)拟定发售4.5亿好意思元的可调养优先债券及公诞生售好意思国存托股）

智通财经APP讯，万国数据-SW(09698)公布，出手拟定发售可调养优先债券，该债券本金总数为4.5亿好意思元， 2032年到期，视乎市况过甚他身分而定，将以私募情势发售予字据1933 年好意思国证券法(经改动)第144A条法规合理深信为合履历机构买家的东谈主士。公司瞻望将于债券发售中授予开动购买者一项接纳权，允许其购买最多罕见5000万好意思元本金总数的债券，而该接纳权可于债券刊行的首日(并包括该日)出手的13天期巨匠使。

公司探求将债券发售的所得款项净额用于营运资金需求过甚现存债务的再融资，包括往日可能议定回购或于投资者愚弄认沽权时赎回其于2029年到期的可调养债券。

当刊行时，债券将为万国数据的优先无典质义务。探求债券将于2032年6月1日到期，除非字据其条件在该日历之前提前赎回、回购或调养。

在债券发售的同期，公司当天通知出手拟定注册公诞生售好意思国存托股，公司挑升按照与好意思国存托股借激动谈主坚贞的好意思国存托股出借公约将好意思国存托股假贷予发售包销商的一家联属东谈主士(该假贷好意思国存托股称为“出借的好意思国存托股”)，供好意思国存托股借激动谈主的联属东谈主士(出借的好意思国存托股包销商)出售。

在债券发售的同期，出借的好意思国存托股包销商将字据招股法规补充文献及随附招股法规，于公司发售出借的好意思国存托股对冲配售中出售出借的好意思国存托股。出借的好意思国存托股数量将于出借的好意思国存托股对冲配售订价时厘定，且预期该等出借的好意思国存托股将与债券及原好意思国存托股发售的订价同期出售。出借的好意思国存托股对冲配售旨在促进暗里协商的养殖品交往，以便多少债券投资者可同期对冲其于债券的投资。好意思国存托股借激动谈主已知会公司，其或其联属东谈主士挑升使用出借的好意思国存托股对冲配售所产生的淡仓，促进与债券关系的暗里协商养殖器具交往。将予出售的出借的好意思国存托股数量将取决于债券投资者但愿对冲其投资的债券比例，瞻望不会朝上可调养套利投资者在生意上属合理的开动淡仓。上述手脚可能影响公司好意思国存托股或债券那时的市价。

此外，公司拟于好意思国出手一项包销注册公诞生售520万股好意思国存托股(原好意思国存托股)，惟须视乎阛阓过甚他条件而定。包销商将领有30天接纳权，可购买最多78万股罕见好意思国存托股。

公司将收取原好意思国存托股发售的总共所得款项净额，并探求将该等所得款项净额用于一般企业用途、营运资金需求以及现存债务的再融资，包括往日可能议定回购或于投资者愚弄认沽权时赎回其2029年到期的可调养债券。

摩根大通、好意思银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任原好意思国存托股发售的联席账簿处治东谈主，中国星河国外及国泰君安国外担任原好意思国存托股发售的财务照看人。